移动CRM软件移动CRM系统主要是干什么的

fly 2024-11-04 次浏览

作者: fly 发布时间:2024-11-04 浏览次数:

从0-1构架移动CRM产品，描述移动CRM系统非常客观的一篇好文云表提供[移动CRM系统]解决方案[免费体验]

（转载小珠CRM公众号，从0-1构架移动CRM产品，描述移动CRM系统非常客观的一篇好文）当以手机为载体的移动互联网时代来临，销售及市场职能和客户交互中不可避免的使用手机和产生移动场景，而市面上也有林林总总的移动CRM产品，这些产品用不同的卖点加以包装如，协同办公，移动营销等等。

从品牌上讲，有本土的销售易，纷享逍客，红圈营销，EC等，大牌的Salesforce, Dynamics等。

如何梳理清楚移动CRM软件这件事呢？社交CRM（Social CRM）和移动CRM又有什么关系呢？如果你到一家公司，负责设计和建立移动CRM系统，你该从何入手呢？又该如何完成产品设计呢？

“弯道超车”

昨天和朋友聊起中国人的“浮躁”，互联网及IT底层核心技术的突破发生在欧美国家较多，但中国人对应用层面贡献颇多。（不是技术老司机，如有偏颇请见谅!)

几年前我在为一家大型公司选型CRM系统，就接触了几家大牌的CRM厂商，也自己实施了国产的移动端为主的轻量级CRM产品。当时的感受是：中国本土企业孵化了移动端应用，反推大牌发展移动端应用的发展，当时Dynamic的移动方案几乎只是PC端的照搬，没有移动特色。到了2016年，这家巨头就已经被中国市场驱动，推出Dynamic 365就是真正意义的移动CRM解决方案了。

现在的CRM厂商和产品越来越重视移动端的应用，更衍生出SCRM，即独立品类的CRM范畴。

后来我担纲整体CRM规划和产品设计的项目中，移动CRM都是整体解决方案中非常重要的部分。

设计好你自己的CRM产品，第一步：

先要了解下CRM通用的功能和范畴有什么？就好像要建造房子，先知道一般房子是什么样的？

繁芜杂的移动功能可以分为三部分：CRM内核，移动办公和协同，Social CRM( 移动营销）。

CRM内核

移动不是仅仅将PC应用放在手机上！微软的巨轮都能适时改变，你的思想还这么认识就落后了，但是移动CRM和PC端CRM是有一定关系的：

1. 对应一个业务场景，移动端是所有适合移动场景功能提炼。

每周大型的业务盘点，复杂的客户信息录入，这些都更适合与PC端的场景，而签到，客户拜访反馈，任务协同都更适合移动场景。

2. 对应一样管理动作，移动端适合放置简单的业务审批流程。

如何衡量审评流程复杂还是简单？3级别审批是简单？5级别审批就是复杂？这么判断不够准确，一般来说兼有串并行的审批流程比较复杂。审批流程实现方式在移动端也有固定审批流和浮动审批流二种，如果审批流需要发起人每次指定，即@下级审批人实现（信息传递实现）而不是后台配置好的权限关系实现，那么这个移动产品的审批流实现功能是非常轻量级的。

3. 对应一样业务数据，移动端适合展示简单，关注频次高和移动场景数据。客户基本信息，商机主要状态，业务大数据，带着分析功能反映情况的数据，而不是数据细则和全面的业务对象文档更适合在移动端展示。

而有些移动场景会衍生出PC端完全不同的数据需求，如拜访客户前，针对活动计划提供的客户拜访前销售需要关注的信息（这些数据当然PC端都有，而没有结合这个场景单独提供），拜访后衍生出的后续任务等。

密集关注的数据也更适合在不断的刷新移动端来提供，不过要考虑技术的同步问题。