一、场景痛点：工程机械代理商的“多元化之痛”——不是单纯买卖，是综合服务

云南小松工程机械有限公司成立于1997年，是日本小松在云南地区的唯一代理商，同时还是美国康明斯产品指定的销售及服务商。年经营收入近10亿元，在云南省工程机械市场中占有30%的份额。

与普通商贸企业不同，云南小松的业务模式极为多元：整机销售（含二手车）、零配件供应、售后服务、技术支援、用户培训、挖机租赁、工程机械修理——七位一体的综合服务。

公司下设整机销售部、售后服务部、零件部、修理车间、培训部及康明斯等部门，分支机构、人员、车辆、仓库分布在全省各个角落。零配件及商品SKU数量达上万种，企业用车100多辆，30多个服务小组常年在外。

多元化的业务模式带来了极高的管理复杂度，传统管理模式已经“撑不住”了：

痛点一：业务关系错综复杂——买卖不是一锤子，售后、金融、租赁环环相扣

工程机械销售不是“交钱提货”那么简单。

一台挖机动辄几十万上百万，涉及融资按揭、银行贷款、保险、担保人等多方关联。卖出去之后还有售后维修、零配件供应、租赁置换、以旧换新等长尾业务。

一笔销售合同背后可能关联着金融贷款、保险、售后服务、配件供应等多个子业务——数据分散在各环节，任何一个环节的信息断层，都会影响整体业务的正常运转。

痛点二：上万种SKU，靠Excel管零件——库存不准、核算困难

零配件SKU数量达到上万种，从发动机配件到液压件、从滤芯到润滑油，品类繁多、规格各异。

传统管理靠电子表格记录出入库，效率低、出错率高。零件库存不准直接影响售后维修的响应速度——客户机器坏了等配件，一等就是好几天，服务质量大打折扣。

痛点三：债权管理牵一发动全身——逾期了才发现，损失已经造成

工程机械销售大量采用融资按揭方式，客户分期付款。

公司需要管理每一笔贷款的还款进度、逾期状态、结清情况。传统管理模式下，还款记录分散在不同Excel表里，逾期了不容易及时发现，等发现时可能已经拖了好几个月，催收难度大、资金回笼慢。

痛点四：驻外人员多、分支机构散——总部管控“鞭长莫及”

30多个服务小组常年在外，分布在云南省内各个工地。

人员考勤、工作日报、客户拜访、费用报销——这些数据通过微信和邮件传递，总部难以及时掌握一线动态。管理靠“打电话问”，信息滞后且不准确。

痛点五：供应商提供的系统“用不了”——功能固定、跟不上业务变化

公司原本有供应商小松中国提供的一个数据管理系统，但功能简单且不能适时更新，无法覆盖公司多元化的业务需求。

想自己开发系统，传统定制开发周期长、成本高，而且业务模式一直在调整，系统根本跟不上。

二、方案简介：从“Excel管上万种零件、微信管30个驻外小组”到“全业务在线、债权实时预警”

公司总经理通过对云表深度考察后，最终选择云表平台合作，分三期推进系统建设。

目前已完成了第一期和第二期的开发工作，覆盖日常OA办公、客户管理、员工绩效管理、工资提成核算、成品车销售、零配件管理、二手车销售、租赁管理、融资按揭管理、仓库管理、售后管理、库存管理、债权管理、财务管理等核心模块。

第三期将增加物流管理、WMS仓库管理、维修作业管理等模块，进一步完善全业务链的数字化覆盖。

这正是乐图软件作为专业制造业数字化整体解决方案服务商的能力体现——以WMS、MES、SRM、CRM、PLM等核心系统的一体化协同为底座，帮助工程机械代理商打通从整机销售、融资按揭、零配件供应到售后服务的全业务链路，让每一台设备的交期可掌控、成本可透视、服务可追溯，真正实现多元化业务的精准管控与高效协同。

（系统登录）

系统的核心设计思路是：将所有业务数据集中在同一平台中，打通销售、售后、配件、金融、租赁、债权之间的关联关系，实现“一笔业务发生、全链条数据联动”。

（系统目录1）

（系统目录2）

核心改善数据对比

三、方案亮点：五大机制让工程机械代理商“多业务协同、债权实时管”

亮点一：销售+融资+保险+售后一体化——一笔业务，全链条自动关联

系统以销售合同为入口，将销售订单、融资按揭、保险登记、售后派工、配件供应等原本分散在不同部门的数据，通过关联字段串联在一起。

打开一笔销售合同，就能看到这台设备的全部“生命周期”——谁买的、怎么付款的、保险买了没、做过几次售后、换了哪些配件。业务人员不需要在多个系统或Excel表之间来回切换，一个界面看到全部。

亮点二：债权管理“红绿灯”——逾期自动变色、消息自动推送

债权管理是工程机械行业的命脉。系统将全部债权记录集中管理，每一笔贷款的还款日期、应还金额、实还金额、结清状态都在同一界面展示。

当某笔贷款出现逾期时，系统自动将该记录标红变色，同时向相关业务人员和客户推送提醒消息。从“人工查逾期”变成“系统告诉你逾期了”，催收响应速度大幅提升。

亮点三：融资按揭全流程管理——车主、银行、保险多方联动

融资按揭买车涉及车主、银行、保险等多方主体。系统将放款记录、贷款余额、还款计划、担保人信息等全部纳入管理，与销售合同自动关联。

财务人员和业务人员随时可以查询某笔按揭的当前余额、下期还款日期、已还期数。从“记在本子上”变成“系统里实时可查”。

亮点四：租赁管理+以旧换新——新业务形态纳入系统管控

工程机械租赁和以旧换新是云南小松近年来拓展的新业务方向。

系统分别设置了租赁管理模块（工程车租赁、运输派工、费用结算）和以旧换新模块（旧车评估、置换价格、新车折价），将这些新业务形态纳入系统化管控，不再依赖手工记录。

亮点五：移动端APP——驻外人员“随身带系统”

系统支持手机APP端操作。外出拜访客户的销售人员和驻外的服务小组，通过手机即可完成工作日报提交、费用报销申请、客户信息录入、报价测算等操作。

总部管理人员实时看到一线动态，不再“等人传数据”。

四、产品功能介绍：按业务场景划分的八大功能模块

（一）销售管理模块

• 销售申请与合同管理：销售申请流程、销售合同登记审批
• 出入库管理：成品车及设备出入库记录
• 业务变更管理：合同变更、交期调整等
• 手机端报价测算：外出拜访客户时手机端实时测算相关费用报价

（销售管理导航）

(手机端测算表)

（二）债权管理模块

• 债权结存总览：全部债权记录集中展示
• 逾期管理：逾期记录自动变色+消息推送提醒
• 结清统计：已结清与未结清债权分类统计
• 债权文档管理：贷款合同、担保文件统一归档

（债权管理系统）

(逾期管理)

（债权结存)

（三）融资按揭管理模块

• 放款管理：银行放款记录与销售合同关联
• 贷款余额查询：实时查看每笔按揭的剩余本金与还款计划
• 多方关联：车主、银行、保险、担保人信息统一管理

(融资按揭结清统计)

(融资按揭管理放款)

(融资按揭管理贷款余额)

（四）租赁管理模块

• 工程车租赁登记：租赁合同、租金计划、费用结算
• 以旧换新管理：旧车评估、置换价格、新车折价
• 派工管理：租赁车辆的运输派工与任务跟踪
• 业务人员业绩：租赁业务提成自动核算

(租赁管理系统)

(租赁管理更新派工)

(租赁管理以旧换新)

（五）零配件管理模块（PS管理）

• 零配件出入库：扫码或录入管理，库存实时更新
• 零件销售与维修消耗：配件销售及维修消耗记录
• 零件提成核算：按配件销售业绩自动计算提成

(零件工时应收导入)

(零件销售提成核算)

（六）财务管理模块

• 费用报销管理：各类费用在线申请与审批
• 员工提成核算：联动销售、配件、租赁数据自动生成提成
• 应收应付管理：业务数据自动推送财务，业财一体化

(财务管理)

(财务管理核销单)

(绩效提成核算)

（七）人事与绩效管理模块

• 员工信息档案管理：全面记录员工基本信息、入职时间、岗位职级、学历背景、工作履历、合同信息等，支持附件上传（如身份证、学历证书、劳动合同扫描件），实现员工全生命周期档案电子化管理。
• 绩效考核管理：区分部门绩效与个人绩效两大维度。部门绩效聚焦部门整体KPI达成率，个人绩效根据岗位职责设定考核指标，支持定量数据自动导入与定性评分相结合。
• 薪资核算与工资发放：系统自动从考勤管理、绩效考核、销售提成、配件提成、租赁业务提成等模块调取数据，结合基本工资、岗位津贴、社保扣款等固定项，自动计算每位员工的月度应发工资与实发工资。

(部门绩效考核)

(销售日报移动端)

（八）合同管理与统计分析模块

• 多类型合同管理：销售合同、租赁合同、融资合同、垫款合同
• 统计分析：按客户、按业务类型、按时间多维度数据透视

（销售合同)

五、小结：工程机械代理商的管理本质——“把多方业务的关系管清楚”

工程机械代理商的业务模式，不是“买进来卖出去”那么简单，而是销售、金融、保险、售后、配件、租赁、二手置换——七条业务线交织在一起。

一台设备的生命周期，涉及多个部门、多个外部单位、多笔资金往来。

传统管理模式的失败，不是某个环节出了问题，而是数据在各部门之间割裂，无法形成完整的业务视图。

这套系统的核心逻辑是：

• 销售开了单，融资按揭、保险登记、售后信息自动关联——不靠人记住；
• 债权逾期了，系统自动标红、自动推送提醒——不等人发现；
• 配件出库了，库存实时扣减、财务同步记账——不用月底对账；
• 驻外人员干了活，手机端提报、总部实时看到——不用打电话问。

数据不再是Excel里“死”的数字，而是在各业务环节之间流动的“活”的信息。

当一线人员、管理人员、财务人员看到的是同一套数据时，决策的速度和准确度就完全不一样了。这才是工程机械代理商数字化转型应该追求的方向。