一、场景痛点：设备卖出去后，服务跟得上吗？

珠海迪加斯电子有限公司是一家专注于数控多轴自动绕线机及非标自动化设备研发制造的高新科技企业，创立于2002年。

作为典型的非标设备制造商，迪加斯在企业管理上面临以下突出问题：

1.设备档案散落各处，售后维修“翻旧账”

每台绕线机出厂后都有自己的“一生”——客户信息、出厂日期、型号参数、维修记录、零件更换情况。

传统模式下，这些信息分散在Excel表格、纸质档案、维修师傅的笔记本里。客户打电话来报修，客服要花半天时间翻查档案，才能搞清楚“这台设备什么时候卖的、之前修过什么、现在用什么零件”。售后响应慢，客户体验差。

2.生产进度靠问，出机服务靠催

非标设备的生产周期长、工序多，销售下单后，客户经常催问“设备做到哪了”。

生产部门靠班组长口头汇报，销售要去问生产、生产要去问车间，信息传递链条长。设备完工后，出机服务单、验收报告单的填写和流转也依赖人工，经常出现“设备已经发了，验收单还没填”的情况。

3.对账靠手工，应收账款一团乱麻

设备销售涉及多阶段收款（预付款、发货款、验收款、质保金），加上配件销售、维修服务费，财务对账工作量巨大。

业务员给客户发货了，财务不知道；客户付款了，业务员不知道。月底对账时，销售和财务各拿一份Excel，逐笔核对，耗时一周以上，还经常对不上。

4.客户信息管理混乱，寄个快递都要查半天

销售人员手里各有一份客户名单，客户名称、联系人、电话、寄件地址经常变动。

业务员要给客户寄样品或配件时，要在微信群里问“这个客户的地址谁有”，或者翻自己的聊天记录，效率低下且容易寄错。

5.非标设备BOM复杂，采购与生产脱节

每台非标设备的物料清单不同，采购部门根据生产计划下单，但物料到货后，生产部门无法实时掌握到货情况，经常出现“料到了没人通知、急用的料还没到”的情况。

二、方案简介：从“Excel散落、微信问地址”到“设备全生命周期管理”

迪加斯选择云表平台搭建一体化管理系统，覆盖客户管理、销售管理、采购管理、生产管理、售后管理、设备档案、财务对账等核心模块。

• 系统以“设备档案”为核心，从设备出厂到维修保养全生命周期可追溯；
• 对账管理模块实现收款单、付款单、送货账单、发票明细的自动关联；
• 生产订单与出机服务单、验收报告单联动；
• 客户信息和寄件地址统一维护，告别“微信问地址”；

核心改善数据对比表

三、方案亮点：四大机制构建设备制造企业管理闭环

1.“设备档案”贯穿全生命周期

每台设备出厂时，系统建立唯一的设备档案，包含客户信息、产品型号、出厂日期、序列号、技术参数等。

售后维修时，服务人员录入维修记录、更换零件信息；客户验收后，上传验收报告单。设备的“一生”完整记录在案，客户报修时输入设备编号即可查看全部历史，售后响应从“翻档案”变成“点鼠标”。

2.“生产订单→出机服务→验收报告”三单联动

生产订单完成后，系统自动生成出机服务单；设备安装调试完毕，服务人员在线填写验收报告单；验收通过后，系统自动更新订单状态为“已完成”。

销售、生产、售后三个部门在同一个数据链路上协作，不再需要“我问你、你问他”。

3.“对账管理+应收账款”财务闭环

系统将对账单、收款单、付款单、送货账单、发票明细、应收账款等模块打通。

业务员发货后，系统自动生成送货账单；财务收款后，登记收款单，应收账款自动更新；开票时录入发票明细，系统自动关联对应订单。

月底对账时，销售和财务在同一个系统里看到同一套数据，无需“你导一份Excel、我导一份Excel”来回对。

4.“客户信息+寄快递地址”统一维护

客户档案集中管理，客户名称、联系人、电话、寄件地址统一录入、统一维护。地址变更时，系统记录变更历史。

业务员需要寄样品或配件时，从系统一键调取地址，不再需要翻聊天记录或问同事。

四、产品功能介绍：覆盖“客户-订单-生产-售后-财务”全链路

本系统围绕非标自动化设备制造企业的业务主线，设计以下核心功能模块：

1.统计查询

• 各业务模块的数据汇总与报表查询
• 支持按客户、订单、设备、日期等多维度筛选

2.客户管理

• 客户信息：客户档案统一管理，含联系人、电话、地址、合作历史
• 更改客户名称：客户名称变更记录与追溯
• 寄快递地址：寄件地址统一维护，支持一键调用

（客户信息）

3.资产管理

公司固定资产的登记、领用、归还、盘点管理

4.生产订单

• 订单录入、审核、状态跟踪
• 订单与出机服务单、验收报告单联动

（出机服务单）

5.售后管理

• 客户报修登记
• 维修派工、维修记录、零件更换记录
• 售后回访与满意度调查

6.地图定位

客户位置标注，便于服务人员规划路线

7.打印模板

各类单据（报价单、送货单、验收单）的标准化打印模板

8.销售管理

• 销售报价、销售合同、销售订单
• 销售业绩统计

9.采购管理

• 采购订单、到货跟踪、采购入库
• 供应商管理

（出机出库明细表）

10.生产管理

• 出机表单：设备出厂登记
• 设备验收报告单：客户验收确认

（出机表单）

（设备验收报告单）

11.会议管理

会议通知、纪要登记、任务跟踪

12.设备档案

• 每台设备从出厂到报废的全生命周期档案
• 含客户信息、型号参数、出厂日期、维修记录、零件更换记录

13.财务档案

财务相关资料的电子化存档

14.对账管理

• 对账单/对账单报表/可选对账单：多维度对账
• 收款单/付款单：收付款登记，自动更新应收应付
• 送货账单：发货后自动生成
• 录入发票明细/已开发票登记：发票管理与统计
• 应收账款情况：实时查看各客户欠款

(对账管理)

15.考勤系统

• 打卡数据实时同步：打卡记录自动上传至云表平台，延迟不超过3秒，无需每月导出打卡机数据，系统自动汇总。
• 移动端打卡记录查询：通过手机云表APP或企业微信/钉钉入口，随时查看本人的打卡时间记录。
• 考勤异常预警：系统自动识别迟到、早退、漏打卡等异常情况，实时推送提醒给员工本人。
• 加班工时自动统计：月末导出加班报表，作为加班费核算依据。
• 月度考勤报表一键导出：行政人员可随时导出任意时间范围的考勤汇总表，直接用于工资核算。

五、小结：让每台设备都有“身份证”，让每笔账款都“有底可查”

非标自动化设备制造行业有一个天然痛点：设备卖出去了，但服务才刚刚开始。

客户买的是设备，但企业卖的是“设备+服务”—安装调试、维修保养、配件供应，这些售后服务贯穿设备一生的好几年。

迪加斯的这套系统解决的核心问题就是：让设备从出厂那天起，就有了完整的“档案”。客户报修时，输入设备编号，什么时候卖的、之前修过什么、换过什么零件，一目了然。售后响应快了，客户满意度自然上去了。

另一个痛点是对账。设备销售收款往往是分阶段的，加上配件销售、维修服务费，财务和销售各记各的账，月底对账像打仗。

现在系统里打通了送货账单、收款单、付款单、发票明细、应收账款，业务员发货后系统自动生成账单，财务收款后应收账款自动更新。月底打开系统，谁欠多少钱、哪笔款没收回来，清清楚楚。

这套系统没有追求“大而全”，而是聚焦于设备制造企业最核心的两个场景——设备全生命周期管理和应收账款闭环。

这正是迪加斯从“Excel散落、微信问地址”走向“系统化、透明化”的务实路径。