高手进阶:策略

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设置允许查看的数据范围

下面我们对《客户登记表》模板的权限作进一步的设置:我们希望客户信息在销售员之间是彼此保密的,也就是说,每个销售员只能看看到自己填报的客户信息,看不到别人的,而销售部长和总经理能够看到全部的。

按下面步骤操作:

1、改用 Admin 帐户 登录。(在前面的设计 中,《客户登记表》模板是由 Admin 账户设计的,所以还要由 Admin 账户来修改)。

2、进入系统主界面,选中“客户登记表”,点击【设计】,进入设计状态,点击工具栏【权限】按钮。
中

3、点击工具栏【策略】,选择查询,添加角色【销售员】,数据过滤选择“本人填报的”,点击确定,回到设计页面,点击保存。
中

4、经过上述设置之后,再次以张三或李四的身份登录,在主系统主界面中只能看到他们本人填报的客户信息。

5、在前面的例子中的销售员“张三”若同时任职在销售部和业务部,并且属于这两个部门的用户都可以填报客户信息,此时张三想查看这两个部门填报的所有客户信息,该如何查看呢?

我们可以进行以下操作:

1、点击工具栏【策略】,选择查询,添加角色【销售员】,数据过滤选择“本人填报的”,点击确定,回到设计页面,点击保存。
中

2、完成上述设置,张三登录系统后,即可在我的系统主界面,查看到属于销售部和业务部的用户填报的客户信息。

【本机构填报的】选项作用同【本人填报的】类似,仅是作用范围不同。

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