新手入门:管理表单

来自企业管理软件文档中心
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概述

1、通过前面的操作,我们已经“设计”了一个简单的模板----客户登记表,现在,我们来“使用”它。

2、建立了一个用户张三,他的角色是业务员。现在用张三的帐户zhangsan登录,进入系统主界面,它是系统使用者最经常用到的操作界面,文件夹的新建、修改、删除等操作都通过我的主界面完成。
中

3、在系统主界面左侧分类树中。点击“我的系统”在右边,会看到我们在设计模板时系统自动创建的文件夹“客户登记表”,这个文件夹专门用来存放“客户登记表”的表单。可以想象,随着我们不断创建新的模板,“我的系统”中包含的内容会不断增多。

4、用户登录之后在系统主界面中看到的,只是其拥有权限的模板,所以,不同部门和角色的用户,在系统主界面看到的菜单内容通常是不同的。模板的权限由该模板的设计者指定。

填报和保存

填报新表单

下面我们试着填写一张客户登记表。(登陆用户是张三)。

1、鼠标双击系统主界面右侧列表中的“客户登记表”。
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2、单击工具栏按钮【新建】,打开了一张空白的客户登记表,其窗口标题显示为“新建:客户登记表”,当编辑表单时,其窗口标题显示为“*新建:客户登记表”,在新建前面有一个*号,来区别正在编辑的表单和保存过的表单。

3、输入如下图所示的客户信息,单击工具栏上的保存按钮保存表单。
中

数据项定义的作用

如前所述,是为了让系统能够收集到正确并符合规定的数据。

1、首先,可能您已注意到,填写表单时,光标只能在定义了数据项的空白单元格之间移动,这是为了保证模板的格式不会被填表人随意修改。

2、其次,所填内容的数据类型必须与数据项定义时指定的类型一致。例如,我们已经定义了“登记日期”是日期类型的数据项,如果你在这里输入“xyz”,系统马上就会提示您:检查输入的值是否为日期类型

3、第三,您按下【保存】按钮后,系统会自动检查所有的必填项是否都已填充了数据,如果设定了客户编号和客户名称是必填项,假如您刚才在客户编号的单元格中没有输入内容,当您按【保存】时,系统马上会提示您:数据项不能为空值。

填写的表单不想保存

如果您当前所填的表单不想保存,可直接关闭或者点击表单工具栏上的【退出】。为了防止误操作导致数据丢失,只要用户关闭正在填写的表单,系统都会提示用户保存。

新建、修改、删除

在系统主界面中,双击打开右边文件夹,右侧总表会显示该模板已经填报过的表单数据;在总表选中某个表单,在总表工具栏上会有【新建】、【修改】、【删除】三个按钮。
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  • 选择【新建】,打开一个新的标签或者对话框,新建一张空白表单。
  • 选择【修改】,打开一个现有的表单,可输入要修改的内容,再次保存。
  • 选择【删除】,会询问您是否真的要删除,若回答是,该条信息从总表中消失。

相关链接

如何定义数据项

设置允许查看的数据范围